15. září (Reuters) – Aplikace pro doručování potravin Instacart v pátek zvýšila navrhované cenové rozpětí pro svou primární veřejnou nabídku akcií (IPO) a upravila své podmínky tak, aby se po hvězdném debutu Arm Holdings zaměřila na zcela zředěnou hodnotu až 10 miliard dolarů.
Zvýšení ceny signalizuje silnou poptávku investorů po společnosti se sídlem v San Franciscu, která se po letech čekání chystá uvést své akcie na burzu tento měsíc.
Září se připravuje na jedno z nejrušnějších období pro nové nabídky.
Akcie společnosti SoftBank (9984.T) chip designer Arm v pátek v volatilním raném obchodování vzrostly o téměř 3 %, čímž rozšířily zisky ze svého silného uzavření v první den obchodování.
Další portfoliová společnost japonského investičního gigantu, Neumora Therapeutics, má začít obchodovat, zatímco marketingová firma Klaviyo se chystá na seznam v příštích několika týdnech.
Tradiční americké IPO zatím v září vydělaly více než 5 miliard dolarů, podle údajů Dealogic, což je již druhý největší měsíc pro takové nabídky akcií v tomto roce.
Grafika Reuters
Instacart uvedl, že 22 milionů akcií bude prodáno za 28 až 30 dolarů za kus ve srovnání s předchozím cenovým rozpětím 26 až 28 dolarů za kus. Na horním konci IPO získá 660 milionů dolarů ve srovnání s dřívějším cílem 616 milionů dolarů.
Z celkových výnosů by až 237 milionů dolarů mohlo jít stávajícím investorům Instacart, kteří chtějí prodat své akcie.
Zvýšený cíl ocenění společnosti by však stále činil pouze jednu čtvrtinu z 39 miliard dolarů, které měla po posledním kole financování před více než dvěma lety.
Základní investoři uvedli, že koupí akcie v hodnotě až 400 milionů dolarů, což by představovalo přibližně dvě třetiny celkových výnosů, pokud by byly oceněny na horním konci rozpětí.
Reporting Niket Nishant v Bengaluru; Střih Krishna Chandra Eluri a Arun Koyyur
Naše standardy: Thomson Reuters Trust Principles.
Získat licenční práva, otevře novou kartu
Read More